2019 yılında, dünyanın ham çelik tüketimi 1,89 milyar ton olarak gerçekleşti; bunun 950 milyon tonu Çin'e aitti ve dünya toplamının %50'sini oluşturuyordu. 2019 yılında Çin'in ham çelik tüketimi rekor seviyeye ulaştı ve kişi başına düşen ham çelik tüketimi 659 kg oldu. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmiş ülkelerin gelişim deneyimlerinden yola çıkarak, kişi başına düşen ham çelik tüketimi 500 kg'a ulaştığında tüketim seviyesinin düşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, Çin'in çelik tüketim seviyesinin zirveye ulaştığı, istikrarlı bir döneme gireceği ve nihayetinde talebin düşeceği öngörülebilir. 2020 yılında, küresel ham çelik tüketimi ve üretimi sırasıyla 1,89 milyar ton ve 1,88 milyar ton olarak gerçekleşti. Ana hammadde olarak demir cevheri kullanılan ham çelik üretimi yaklaşık 1,31 milyar ton olup, bu üretimde yaklaşık 2,33 milyar ton demir cevheri tüketilmiştir; bu rakam, aynı yılki 2,4 milyar tonluk demir cevheri üretiminden biraz daha düşüktür.
Ham çelik üretimi ve işlenmiş çelik tüketimini analiz ederek, demir cevheri piyasa talebi yansıtılabilir. Okuyucuların bu üçü arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, bu makale üç açıdan kısa bir analiz yapmaktadır: dünya ham çelik üretimi, görünür tüketim ve küresel demir cevheri fiyatlandırma mekanizması.
Dünya ham çelik üretimi
2020 yılında küresel ham çelik üretimi 1,88 milyar ton olarak gerçekleşti. Çin, Hindistan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Güney Kore'nin ham çelik üretimleri, dünya toplam üretiminin sırasıyla %56,7, %5,3, %4,4, %3,9, %3,8 ve %3,6'sını oluştururken, bu altı ülkenin toplam ham çelik üretimi dünya toplam üretiminin %77,5'ini oluşturdu. 2020 yılında küresel ham çelik üretimi bir önceki yıla göre %30,8 arttı.
Çin'in 2020 yılındaki ham çelik üretimi 1,065 milyar ton oldu. 1996 yılında ilk kez 100 milyon tonu aşan Çin'in ham çelik üretimi, 12 yılda dört katından fazla artarak 2007 yılında 490 milyon tona ulaştı ve yıllık ortalama büyüme oranı %14,2 oldu. 2001-2007 yılları arasında yıllık büyüme oranı %21,1'e, 2004 yılında ise %27,2'ye ulaştı. 2007'den sonra, finansal kriz, üretim kısıtlamaları ve diğer faktörlerin etkisiyle Çin'in ham çelik üretimindeki büyüme hızı yavaşladı ve hatta 2015 yılında negatif büyüme gösterdi. Bu nedenle, Çin'in demir ve çelik gelişiminin yüksek hızlı aşamasının geride kaldığı, gelecekteki üretim büyümesinin sınırlı olduğu ve sonunda negatif büyüme göstereceği görülebilir.
2010-2020 yılları arasında Hindistan'ın ham çelik üretimindeki büyüme oranı, yıllık ortalama %3,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer aldı; 2017'de ilk kez 100 milyon tonu aşan ham çelik üretimiyle, tarihte 100 milyon tonun üzerinde ham çelik üretimi yapan beşinci ülke oldu ve 2018'de Japonya'yı geçerek dünyada ikinci sıraya yükseldi.
Amerika Birleşik Devletleri, yıllık 100 milyon ton ham çelik üretimine ulaşan ilk ülkedir (1953 yılında ilk kez 100 milyon tonun üzerinde ham çelik üretimi gerçekleştirilmiştir) ve 1973 yılında 137 milyon tonluk maksimum üretime ulaşarak 1950-1972 yılları arasında ham çelik üretiminde dünyada birinci sırada yer almıştır. Ancak, 1982'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde ham çelik üretimi azalmış ve 2020 yılında ham çelik üretimi sadece 72,7 milyon ton olmuştur.
Dünya genelinde ham çelik tüketimi
2019 yılında, küresel ham çelik tüketimi 1,89 milyar ton olarak gerçekleşti. Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore ve Rusya'nın ham çelik tüketimi, küresel toplamın sırasıyla %50, %5,8, %5,7, %3,7, %2,9 ve %2,5'ini oluşturdu. 2019 yılında, küresel ham çelik tüketimi 2009 yılına göre %52,7 artış gösterdi ve yıllık ortalama büyüme oranı %4,3 oldu.
Çin'in 2019 yılındaki ham çelik tüketimi yaklaşık 1 milyar ton civarındadır. 1993 yılında ilk kez 100 milyon tonu aşan Çin'in ham çelik tüketimi, 2002 yılında 200 milyon tonu geçti ve ardından hızlı bir büyüme dönemine girerek 2009 yılında 570 milyon tona ulaştı; bu da 2002 yılına göre %179,2'lik bir artış ve yıllık ortalama %15,8'lik bir büyüme oranı anlamına gelmektedir. 2009 yılından sonra, finansal kriz ve ekonomik düzenleme nedeniyle talep artışı yavaşladı. Çin'in ham çelik tüketimi 2014 ve 2015 yıllarında negatif büyüme gösterdi ve 2016 yılında tekrar pozitif büyümeye döndü, ancak son yıllarda büyüme yavaşladı.
Hindistan'ın 2019'daki ham çelik tüketimi 108,86 milyon ton olarak gerçekleşti ve bu rakamla Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak dünyada ikinci sıraya yerleşti. 2019'da Hindistan'ın ham çelik tüketimi, 2009'a göre %69,1 artış gösterdi ve aynı dönemde ortalama yıllık %5,4'lük büyüme oranıyla dünyada birinci sırada yer aldı.
Amerika Birleşik Devletleri, ham çelik tüketiminin 100 milyon tonu aşan ilk ülke olup, uzun yıllar boyunca bu alanda dünya birinciliğini korumuştur. 2008 mali krizinden etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde ham çelik tüketimi 2009 yılında önemli ölçüde azalarak, 2008 yılına göre yaklaşık üçte bir oranında düşmüş ve sadece 69,4 milyon ton olmuştur. 1993 yılından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'nde ham çelik tüketiminin 100 milyon tonun altına düştüğü tek yıllar 2009 ve 2010 yılları olmuştur.
Dünya genelinde kişi başına düşen ham çelik tüketimi
2019 yılında, dünya genelinde kişi başına düşen ham çelik tüketimi 245 kg olarak gerçekleşmiştir. Kişi başına düşen en yüksek ham çelik tüketimi Güney Kore'de (1082 kg/kişi) kaydedilmiştir. Kişi başına daha yüksek ham çelik tüketimine sahip diğer önemli ülkeler ise Çin (659 kg/kişi), Japonya (550 kg/kişi), Almanya (443 kg/kişi), Türkiye (332 kg/kişi), Rusya (322 kg/kişi) ve Amerika Birleşik Devletleri'dir (265 kg/kişi).
Sanayileşme, insanların doğal kaynakları toplumsal zenginliğe dönüştürdüğü bir süreçtir. Toplumsal zenginlik belirli bir seviyeye ulaştığında ve sanayileşme olgun bir döneme girdiğinde, ekonomik yapıda önemli değişiklikler meydana gelir, ham çelik ve önemli mineral kaynaklarının tüketimi azalmaya başlar ve enerji tüketim hızı da yavaşlar. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına düşen ham çelik tüketimi 1970'lerde yüksek bir seviyede kalmış ve 711 kg'lık (1973) bir zirveye ulaşmıştır. O zamandan beri, Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına düşen ham çelik tüketimi azalmaya başlamış, 1980'lerden 1990'lara kadar büyük bir düşüş göstermiş, 2009'da en düşük seviyesine (226 kg) ulaşmış ve 2019'a kadar yavaşça 330 kg'a yükselmiştir.
2020 yılında Hindistan, Güney Amerika ve Afrika'nın toplam nüfusu sırasıyla 1,37 milyar, 650 milyon ve 1,29 milyar olacak; bu bölgeler gelecekte çelik talebinin ana büyüme alanları olacak, ancak bu durum o zamanki çeşitli ülkelerin ekonomik gelişimine bağlı olacaktır.
Küresel demir cevheri fiyatlandırma mekanizması
Küresel demir cevheri fiyatlandırma mekanizması esas olarak uzun vadeli ortaklık fiyatlandırması ve endeks fiyatlandırmasını içerir. Uzun vadeli ortaklık fiyatlandırması bir zamanlar dünyanın en önemli demir cevheri fiyatlandırma mekanizmasıydı. Temelinde, demir cevheri arz ve talep tarafları, uzun vadeli sözleşmeler yoluyla arz veya satın alma miktarını sabitler. Süre genellikle 5-10 yıl, hatta 20-30 yıl olabilir, ancak fiyat sabit değildir. 1980'lerden beri, uzun vadeli ortaklık fiyatlandırma mekanizmasının fiyatlandırma ölçütü, orijinal FOB fiyatından popüler olan maliyet artı deniz taşımacılığına dönüşmüştür.
Uzun vadeli ortaklık fiyatlandırma mekanizmasının fiyatlandırma alışkanlığı, her mali yılda dünyanın önde gelen demir cevheri tedarikçilerinin, bir sonraki mali yılın demir cevheri fiyatını belirlemek için başlıca müşterileriyle müzakere etmesidir. Fiyat belirlendikten sonra, her iki taraf da müzakere edilen fiyata göre bir yıl içinde bunu uygulamak zorundadır. Demir cevheri talep eden taraflardan herhangi biri ve demir cevheri tedarikçilerinden herhangi biri anlaşmaya vardığında, müzakereler sona erer ve uluslararası demir cevheri fiyatı o andan itibaren kesinleşir. Bu müzakere modeli, "trendleri takip ederek başlama" modelidir. Fiyatlandırma ölçütü FOB'dur. Aynı kalitedeki demir cevherinin dünya genelindeki artışı aynıdır, yani "FOB, aynı artış".
1980-2001 yılları arasında Japonya'daki demir cevheri fiyatları, uluslararası demir cevheri piyasasına 20 tonluk bir farkla hakimdi. 21. yüzyıla girildikten sonra, Çin'in demir ve çelik endüstrisi gelişti ve küresel demir cevheri arz ve talep düzeni üzerinde önemli bir etki yaratmaya başladı. Demir cevheri üretimi, küresel demir ve çelik üretim kapasitesinin hızlı genişlemesini karşılayamaz hale geldi ve uluslararası demir cevheri fiyatları hızla yükselmeye başladı; bu da uzun vadeli anlaşmalı fiyat mekanizmasının "gerilemesine" zemin hazırladı.
2008 yılında BHP, Vale ve Rio Tinto kendi çıkarlarına uygun fiyatlandırma yöntemleri aramaya başladılar. Vale başlangıç ​​fiyatını müzakere ettikten sonra, Rio Tinto tek başına daha büyük bir artış için mücadele etti ve "başlangıç ​​fiyatını takip etme" modeli ilk kez kırıldı. 2009 yılında, Japonya ve Güney Kore'deki çelik fabrikaları üç büyük madencilik şirketiyle "başlangıç ​​fiyatını" onayladıktan sonra, Çin %33'lük düşüşü kabul etmedi, ancak FMG ile biraz daha düşük bir fiyatta anlaşmaya vardı. O zamandan beri, "başlangıç ​​fiyatını takip etme" modeli resmen sona erdi ve endeks fiyatlandırma mekanizması ortaya çıktı.
Şu anda uluslararası alanda yayınlanan demir cevheri endeksleri başlıca Platts Iodex, TSI endeksi, mbio endeksi ve Çin demir cevheri fiyat endeksini (CIOPI) içermektedir. 2010 yılından bu yana, BHP, Vale, FMG ve Rio Tinto uluslararası demir cevheri fiyatlandırması için Platts endeksini temel almaktadır. mbio endeksi, Mayıs 2009'da İngiliz Metal Herald tarafından Çin'in Qingdao limanındaki %62 saflıktaki demir cevheri fiyatına (CFR) dayanarak yayınlanmıştır. TSI endeksi ise Nisan 2006'da İngiliz şirketi SBB tarafından yayınlanmıştır. Şu anda sadece Singapur ve Chicago borsalarındaki demir cevheri takas işlemlerinin çözümü için temel olarak kullanılmakta olup, demir cevheri spot piyasası üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Çin demir cevheri fiyat endeksi ise Çin Demir ve Çelik Sanayi Birliği, Çin Maden ve Metal Kimyasal İthalat ve İhracat Ticaret Odası ve Çin Metalurji ve Madencilik İşletmeleri Birliği tarafından ortaklaşa yayınlanmıştır. Ağustos 2011'de deneme işletmesine alındı. Çin'in demir cevheri fiyat endeksi, Nisan 1994 fiyatına (100 puan) dayalı olarak hesaplanan iki alt endeksten oluşmaktadır: yerel demir cevheri fiyat endeksi ve ithal demir cevheri fiyat endeksi.
2011 yılında Çin'de ithal demir cevherinin fiyatı, rekor seviye olan 190 ABD doları/kuru tonu aşmış ve o yılın yıllık ortalama fiyatı 162,3 ABD doları/kuru ton olmuştur. Ardından, Çin'de ithal demir cevherinin fiyatı yıldan yıla düşmeye başlamış ve 2016 yılında ortalama yıllık fiyatı 51,4 ABD doları/kuru ton ile dip noktasına ulaşmıştır. 2016'dan sonra Çin'in ithal demir cevherinin fiyatı yavaşça toparlanmıştır. 2021 yılı itibarıyla 3 yıllık ortalama fiyat, 5 yıllık ortalama fiyat ve 10 yıllık ortalama fiyat sırasıyla 109,1 ABD doları/kuru ton, 93,2 ABD doları/kuru ton ve 94,6 ABD doları/kuru ton olmuştur.